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莲生虽不是个能担事的，可还记得师父的教诲——讲信誉。就算为了钱，他也要把答应的事办成。于是携冯四小姐几经辗转到了江西上饶。

来接风的人察觉情况不对，本打算放弃，可冯四小姐愣是追着人家要钱，说路上开销太多你必须归还这笔钱。光脚的不怕穿鞋的，那地下党怕了他们，了解详情后，向组织申请兑现了钱款。

他们在江西上饶住了下来，靠莲生做裁缝活计维持生活。不到一年，冯四小姐便受不了这样的清苦的日子，同莲生时有争吵。闹起来街坊邻居都看笑话，冯四小姐负气离家，却遭遇山匪。

各中经过不必详说，莲生加入了闽浙赣苏区的组织，成了一支游记队伍的成员。因表现突出受领导赏识，调往重点城市展开地下工作。

在中日关系愈发的紧张的这几年里，南京政府并未放松对赤-党的打击。不久前，红军第五次反围剿失势，总部不得已转移，悄然向湘西进发。（后称此史诗壮举为“长征”。）

与此同时，上海方面的地下党接连失联，不仅使部分物资支援、文化宣传等工作中断，也涉及部队转移动向的泄露。组织委以莲生重任，派遣他来重建联络站。而首要任务就是突破敌方一个活跃的代号“船夫”，方才与他接头的同志提供的便是这方面的消息。

而另一边，莲生并不知道，文苓早已顺着他的同事，那个假，摸到他们的动向。欲借蒲郁之手，将这帮地下党一网打尽。

蒲郁思虑良多，内心却并没有想象中的矛盾，率先跳出来的仍是——怎么取得莲生的信任。